中国汽保行业2014年度景气指数调查报告

    2014年将是载入中国车市史册笔墨最多的年份之一。数据显示，2014年度我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3％；销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9％，连续6年稳居世界第一宝座。在车市维持高速增长的大好势头下，奥迪、奔驰、克莱斯勒等多家跨国车企遭遇“反垄断调查”，不少车企又遭遇经销商 “反水”。政策方面，国家工商行政管理总局叫停了汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案，经销商的营业执照经营范围将统一登机为“汽车销售”；同时，交通运输部、商务部等十部委联合发布的《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》明确表示，要破除维修配件渠道垄断，让车企公开汽车维修技术资料，允许原厂配件自由流通。
    面对这一系列变化，中国汽保市场2014整体表现如何？北京通联国际展览公司继2014年7月首次发布《“2014上半年中国汽保行业景气指数调查报告》”之后，值此2015开年之际，经过广泛调研，再次奉上《“中国汽保行业2014年度景气指数调查报告》”，与大家一起梳理和解读2014年中国汽保行业的市场脉络。
   此次调研历时两个月，涵盖全国22省的511家汽保生产企业，涉及汽车维修设备、检测设备、美容养护和维修工具4个产品大类，57个产品小类，主要统计结果如下：

     511家调研企业中，涉及内销业务的共有502家。其中持平企业126家，占比25%；其余不同增幅的企业共计272家，占54%；下滑企业104家，占21%。由此可见，有46%的企业在2014年度内销开始停滞不前甚至出现下滑。对比2014上半年，国内销售呈现增长的企业比例有所减少。不少企业反映：“上半年还算稳定，6、7月份之后，销量持续下滑，整体经济大环境放缓的蝴蝶效应开始放大”。当然也有不同的声音，增速在30%以上的企业由上半年9%的比重上升至12%！细分产品类别可以看出主要以汽车维修及检测设备为主。某代表企业表示，“汽保市场洗牌加速，分化日益明显，拥有创新技术产品和迎合国家政策条件的企业才能立于不败之地”。从下图也可明显看出，2014年度推出新品的企业销售业绩呈现明显上升趋势！

• 产品分析：检测诊断设备类异军突起

产品分类说明

    以汽车维修设备、汽车检测诊断设备、汽车美容养护、汽车维修工具作为四大产品类别来看，2014 年，检测诊断设备类异军突起，以70.6%的增幅居首，高出平均值13.4%，其11.8%的下滑比重也远远低于其他三类产品。技术含量高、新品周期短以及政策方面的利好成就了检测诊断设备类产品在2014年取得优异的成绩！特别指出：故障诊断仪、检测分析仪相关产品由于2014年国家对于环保、监管因素等影响而推出新的强制性政策造成大幅度增长。而且这些政策性制度会进一步在2015年度加强实施。据了解，2015年1月1日起，交通运输部办公厅颁布的新《汽车维修业开业条件》国家标准正式实施。对比上半年情况，汽车维修工具显得比较惨淡，增幅比重最低，下滑比重最高，排在最后。维修设备和美容养护表现相似，近30%的持平，50%多的增长和20%左右的下滑。
 

■  销售渠道分析

▲多元化销售渠道比重过半，稳定性明显高于单一渠道：调研企业中，采取多元化渠道销售的企业占比51%，超过单一经销商模式企业。细分2014年度生产企业销售量情况来看，多元化渠道销售增长更加稳定，普遍高于单一渠道销售企业；特别是下滑比重更是只有17.6%，远低于23.7%的单一经销商销售厂家。多元化渠道则主要表现在汽保生产企业直接面对终端类的主机厂、4S店、美容连锁以及轮胎店等销售；还要指出的是电商渠道，据统计，占整个多元化渠道企业比例为37.2%。互联网的融入无疑为汽保产商增加了新的一个销售渠道，而在这个电商蓬勃发展的时代，如何利用这个新的销售平台，无疑成为所有汽保生产企业的一个新的课题。

■  五大汽保生产基地对比

▲河北、山东两地增长未过半：河北和山东两地2014年销售额增长企业比重只有46.2%和46%，作为汽修工具、大梁校正仪、烤房的生产基地对比其他地区遭遇“垫底”。河北企业对此感叹：“价格战加上产品质量提升较慢导致如今的生意做起来难上加难”；山东一家大梁校正仪企业的老总如是说：“14年新起的大梁生产企业疯狂增多，已到泛滥之势，加之钢材已跌至‘白菜价’。开始不顾成本地恶性竞争，从而使整个大梁行业遭受严重的影响，现在企业效益越来越低！”
▲江浙沪赶超广东，辽宁地区增速放缓：上半年的调研中，广东持平/增长率居首，而从全年表现来看，江浙沪以1.2%的优势取代广东，成为持平/增长率最高的地区。辽宁，尤其营口地区作为扒胎机和平衡机的基地，与其他地区相比表现平平。持平、增长和下滑分别占据25%、50%和25%，同比上半年，增速继续放缓。

•  2014年出口形势各异

    2014年中国汽保生产企业主要出口地区集中在东南亚和欧美。国内汽保品牌不管从质量、技术还是外观均有不错地提升，而且价格更为优惠。其中，2014年出口下滑最严重的国家毫无悬念地指向了俄罗斯。众所周知，由于下半年卢布疯狂贬值而导致的俄罗斯经济面临整体崩盘的危险，特别是之前排在俄罗斯市场销量前四的举升机、解码器、拆胎机和平衡机，订单量都急剧减少，而在上半年调研中，俄罗斯地区还是普遍增长看好的，由此可见，国际局势的风云变换也是汽保行业在未来时间里时时关注的重要问题。而且这种情况恐怕不会在短时间内有所改善。再看大洋彼岸的美国2014年经济回暖，对中国汽保出口企业具有拉动作用。而欧洲地区主要出口国家有：德国、英国、意大利、奥地利和荷兰；亚太地区则集中在：泰国、马来西亚、越南、印度、韩国、新加坡和澳大利亚等国。
   路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！总而言之，2014中国汽保行业政策层面干预加大、行业洗牌加剧、内销增速放缓，外贸机遇和挑战并存。据官方预测，2015中国汽车后市场产值将进一步扩大到7000亿元，蛋糕如何分割，我们拭目以待！